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华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年9月23日

发布日期:2021-09-26 10:42    点击次数:85

FM-Radio

播音 | 田东 

市场概述

周三,三大美股指创两月最大涨幅,能源板块涨超3%领涨,波音涨4%领跑道指成份股,龙头科技股中Facebook跌4%独跌,恒大粉单涨超30%。欧股两连阳,银行板块涨超3%,旅游板块14周新高。美联储决议后,10年期美债收益率盘中下破1.30%,2年期收益率近四周新高;美元指数先跌后涨创一个月新高;大致收平的黄金盘后转跌。内盘动力煤日间涨停、夜盘涨超7%,欧洲天然气继续跌离纪录高位,原油涨超2%,布油创两月新高。比特币一度升破4.4万美元,脱离逾六周低谷。伦铜涨超3%,终结四连阴。伦铅告别七连跌。

要闻

美联储称“可能很快”缩减购债,美元拉升,标普终结四连阴,美债收益率曲线趋平,内盘动力煤夜盘涨超7%,欧洲天然气继续跌离纪录高位。

中国9月LPR连续第17个月不变。

国常会要求做好跨周期调节,稳定合理预期保持经济平稳运行等,审议通过“十四五”新型基建规划。

国家发改委:上半年化肥农药价格涨势较快,需密切关注后期对农业生产带来的影响。

“双控”加码,大批A股公司公告限电限产影响,停产未披露限期,或直接放假到国庆。

两部委:严查捏造散布煤炭涨价信息等行为。

花呗接入央行征信系统,用户拒绝接入将无法使用。

美联储称“可能很快”调整购债,半数官员预计明年加息,下调今年GDP预期,上调通胀预期,将隔夜逆回购对手方的交易上限上调一倍;鲍威尔称最早11月宣布taper,不需要超强就业就能满足开启标准。

为打破债务上限僵持,耶伦转向华尔街求助。

美国8月成屋销售同比一年多来首降,首次购房者被挤出市场。

芯片荒无改善迹象,8月芯片交付时间进一步延长至21周。

美国EIA原油库存创2018年10月来新低,但汽油库存意外增加。

市场收报

美股:标普500指数涨幅0.95%。道琼斯涨幅1.00%。纳斯达克涨幅1.02%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.99%。德国DAX 30指数收涨1.03%。法国CAC 40指数收涨1.29%。英国富时100指数收涨1.47%。

A股:沪指收报3628.49点,涨0.40%,成交额5599亿元。深成指收报14277.08点,跌0.57%,成交额5928亿元。创业板指收报3164.33点,跌0.91%,成交额1993亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.60美元,报1778.80美元/盎司。

原油:WTI 11月原油期货收涨1.74美元,涨幅2.47%,报72.23美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.83美元,涨幅2.46%,报76.19美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报43440美元,较周二纽约尾盘涨3.35%,盘中交投于40145-44025美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报3022.25美元,较周二涨4.33%,盘中交投于2709.75-3087.25美元区间。

ETF:标普500 SPY收涨0.98%,纳斯达克100 QQQ收涨0.93%,黄金GLD收跌0.37%,金矿GDX收涨0.1%,白银SLV收涨0.72%,美国原油基金USO收涨1.82%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.84%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿3077万,死亡473万。

Worldmeters单日新增病例:美国9.7万,印度3.1万,巴西3.6万,俄罗斯1.9万,英国3.4万,土耳其2.8万,伊朗1.7万。

要闻详情

沪指强势反弹!电力板块掀涨停潮,“石化双雄”大涨,两市成交额再破万亿

A股三大指数集体低开,后拉升回暖,电力板块多股涨停,煤炭股集体大涨,猪肉、白酒等消费板块下跌,银行板块走弱。

谱写农业农村改革发展新的华彩乐章——习近平总书记关于“三农”工作重要论述综述

人民日报署名文章:谱写农业农村改革发展新的华彩乐章——习近平总书记关于“三农”工作重要论述综述。

9月LPR连续第17个月不变

中国央行9月一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别维持在3.85%和4.65%不变,均为连续第17个月维持不变 。

国常会:要求做好跨周期调节 稳定合理预期保持经济平稳运行等

会议指出,更多运用市场化办法稳定大宗商品价格,保障冬季电力、天然气等供给。研究出台进一步促进消费的措施,更好发挥社会投资作用扩大有效投资,保持外贸外资稳定增长,确保经济运行在合理区间。会议审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,推动扩内需、促转型、增后劲;部署加快中小型病险水库除险加固,提升供水和防灾减灾能力。

中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》

纲要提出,完善集成电路布图设计法规;制定修改强化商业秘密保护方面的法律法规,完善规制知识产权滥用行为的法律制度以及与知识产权相关的反垄断、反不正当竞争等领域立法;加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法。

国家发改委:上半年化肥农药价格涨势较快,需密切关注后期对农业生产带来的影响

国家发改委官网刊文称,受原材料价格持续上涨、出口拉动、国内库存有限和需求增加等因素共同影响,化肥农药部分产品现货供应紧张,价格上涨。受国际国内需求增加、整体供应量收紧的影响,化肥农药价格预计依然处于高位。

“双控”加码 大批A股公司公告限电限产影响 停产未披露限期 或直接放假到国庆

与此同时,周三动力煤期货涨停,焦煤涨近9%触及涨停,A股电力板块掀涨停潮 ,“石化双雄”大涨。

两部委:严查捏造散布煤炭涨价信息等行为

两部委:开展能源保供稳价工作督导,严查捏造散布煤炭涨价信息等行为。为切实保障国家出台的一系列能源保供稳价措施落实落地、取得成效,近期,国家发改委、能源局联合派出督导组,赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主,重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况,核增和释放先进产能情况,有关项目建设投产手续办理情况,发电供热用煤中长期合同全覆盖落实情况,中长期合同履约情况,煤炭生产、运输、交易、销售环节价格政策执行情况,燃煤发电“基准价+上下浮动”市场化价格机制落实情况。

经济日报:房企行至十字路口

个别房企出现债务危机,是房地产行业长期高杠杆、高负债模式下蕴藏风险的集中体现。当前,降杠杆、降负债应成为房企的头等大事,房企应该认真对照“三线四档”规则。

花呗接入央行征信系统 用户拒绝接入将无法使用

花呗全面接入央行征信系统代表着个人征信系统的覆盖场景逐渐补全。个人用户如出现逾期等不良现象,将会影响到个人生活的方方面面,比如房贷、出行、就业等。

44天!最长万亿成交纪录破了!接下来会发生什么?

随着A股万亿成交逐渐成为常态,主流观点认为,市场在增量资金的支持下,将迎来结构性投资机会。

Taper快来了!美联储称“可能很快”调整购债

美联储首次在决议的购债指引中指出,若如预期继续取得就业和通胀的进展,调整购买资产的步伐可能很快有保障。点阵图显示,半数官员预计明年加息,半数以上预计到后年至少加息三次。美联储下调今年GDP预期,上调通胀预期,将隔夜逆回购对手方的交易上限上调一倍。

鲍威尔9月记者会:最早11月宣布taper,不需要超强就业就能满足开启标准

美联储主席鲍威尔称,逐步减码QE在明年中旬左右结束是适宜的,taper不是何时加息的直接信号。他再度强调通胀高企是暂时的,并对美国劳动力市场和经济改善保持乐观,不需要一份超强的9月就业数据就足以满足taper门槛。分析称,taper信息模糊,美联储中长期路径不明,FOMC组成和鲍威尔连任将有显著影响。

如何破局债务上限僵持不下?耶伦转向华尔街求助

据彭博社,美国财政部长珍妮特·耶伦最近几天致电华尔街最大金融公司的领导人,寻求他们的帮助,以向共和党人施压,要求他们支持提高或暂停债务上限。

美国8月成屋销售同比一年多来首降 首次购房者被挤出市场

美国8月成屋销售总数年化588万,环比下跌2%。库存不足和房价高企之际,影响了部分买家需求,首次购房者的比例降至2019年以来的最低水平。成屋销售中位数价格35.67万美元,同比上涨14.9%,涨幅为今年1月以来最低。

微软出新:四款Surface电脑和新型折叠手机成市场瞩目焦点

微软将于美国时间10月5日发布最新的四款Surface电脑和新型折叠手机。

毫无改善迹象!8月芯片交付时间进一步延长至21周

Susquehanna Financial数据显示,8月份全球芯片交付等待时间继续延长,达到了史无前例的21周,是公司2017年开始跟踪该数据以来的最长等待时间。

美国EIA原油库存创2018年10月来新低 但汽油库存意外增加

美国9月17日当周EIA原油库存骤降348.1万桶,预期为减少245万桶,连降七周。EIA汽油库存意外增加347.4万桶。数据发布后,WTI原油期货短线下挫0.20美元,至每桶71.57美元,日内整体涨幅收窄至1.6%。

“气荒”的连锁反应:欧洲将面临二氧化碳短缺,或将威胁食品供应

天然气供应短缺使得二氧化碳经销商Nippon Gases在欧洲整个地区的二氧化碳供应量下降了50%,这场危机正蔓延至整个欧洲。食品级的二氧化碳对超市和其他食品店的供应存在着巨大影响。

中国资讯——地区及产业

1、氢能丨近日,我国自主研制的首套产量达到吨级的氢液化系统调试成功,并实现了连续稳定生产。这意味着今后我国的运载火箭将可使用国产液氢作为燃料。此次系统调试过程中,我国自主研制的氢液化系统按计划顺利完成开车、生产及自动停机复温程序,累计连续稳定生产35小时,产出液氢35.55立方米。设计液氢产能为每天1.7吨,调试过程中实测满负荷工况产量为每天2.3吨,达到预期目标。这套系统解决了一系列关键技术,实现了90%以上国产化。

点评:近两年国内液氢产业正加快发展节奏,进入今年以来,液氢国家标准、企业项目布局均有了进展。在民用液氢领域,包括航天科技集团六院101所、北京中科富海低温科技有限公司、江苏国富氢能技术装备股份有限公司等企业都已经掌握了成熟的氢液化设计流程。今年5月,我国出台了《氢能汽车用燃料液氢》、《液氢生产系统技术规范》和《液氢贮存和运输技术要求》三项国家标准,将于11月1日起实施。业内认为,上述标准实现了我国液氢产业民用领域标准“零”突破,为液氢产业市场化发展提供了重要支撑。

2、农业种植丨9月21日《经济半小时》“振兴农业在强芯”,提出我国是养猪大国,也是猪肉消费大国,两者都占据了全球市场半壁江山。种猪是生猪的“芯片”,然而我国绝大部分“猪芯片”来自国外,在这种情况下,进口种猪一旦断供,后果难以想象。目前在消费市场上,中国本地猪的市场占有率已经由上世纪的90%以上降至目前的2%。另外2016年的一组官方数据显示,我国特有的90个地方猪种中,8个品种已经灭绝,29个品种处于濒危状态和濒临灭绝。面对如此严峻的形势,掌握种源的核心育种技术迫在眉睫。

点评:央媒一年内两次提及保护畜禽种源,可见问题的迫切性。2021年的中央一号文件,对我国畜禽种质资源保护利用作出了一系列部署,为破解种质资源“卡脖子”问题指明了方向。业内预计,未来畜禽育种将获得更多的资金及政策扶持,有研发优势的上市公司明显受益。

3、半导体丨据台媒报道,全球范围晶圆厂代工满载,不仅硅片需求强劲,再生晶圆同样供不应求。报道称,目前中国台湾三大再生晶圆厂商升阳半、辛耘、中砂纷纷表示,今年新增产能部分已经悉数满载,明年将进一步扩产。业内人士表示,再生晶圆为晶圆厂进入量产前重要材料,可用于监控制程参数与生产环境等,同时减少成本消耗,是提高良率、降低成本的关键要素,因此各制程新产能不断开出,对再生晶圆的需求也跟着增加。

点评:半导体产业持续往先进制程推进,随着光罩层数不断垫高,生产过程越繁杂,各环节如黄光区、金属薄膜区等设备测试需求增加,再生晶圆消耗量显著提升,销售单价也高于过往成熟制程,成为相关供应商成长的两大驱动力。

4、有色金属丨22日,百川资讯镁锭市场指导价大幅上调,幅度15000元/吨,涨幅高达33.26%。伴随“能耗双控”政策落地,近日陕西地区金属镁企业陆续全部停产,作为金属镁主产区,市场供给占比约在60%,市场现货出现严重紧缺。业内预测,因供给侧出现的变化给予了价格上涨动力,但终端企业同样面临成本倒挂而被动停减产情况,短期市场显然供给收缩更加明显,预计市场行情继续易涨难跌。

点评:镁是制造汽车行业铝合金的必需材料,也被广泛用于航空航天业,镁也被用于制造锌合金,供应紧张也可能影响到各个行业。据国际镁业协会(IMA)周一表示,欧洲的镁价MGN-CHINA已升至13年来的最高点,并可能在未来几个月内进一步上涨,然后到“2022年上半年末恢复到更正常的水平”。预计相关镁行业公司有望受益。

5、知识产权丨9月18日至19日,国务院副总理韩正赴广东深圳调研。韩正走进中国(深圳)知识产权保护中心,了解知识产权“一站式”协同保护平台建设、海外知识产权纠纷应对情况。他强调,要构建知识产权创造、保护和运用生态系统,加大知识产权特别是民营科技创新企业知识产权保护力度,促进知识产权服务便利化。

点评:国家知识产权局办公室定于10月中旬在京召开全国知识产权运用促进工作会议暨知识产权强国建设示范工作培训班。会议将总结回顾全国知识产权运用促进工作成效,围绕贯彻落实知识产权强国建设纲要,明确下一阶段知识产权运用促进工作思路,部署重点任务。而上个月底,工信部在关于政协提案答复的函中表示,将加强制造业知识产权顶层设计,研究发布《制造业知识产权强国实施方案(2021—2025年)》。

6、大飞机丨据报道,经中国航空监管机构证实,中国首架窄体客机C919目前正进入总装阶段。C919原计划在年底前交付给中国东方航空。另悉,C919项目的认证委员会近日在上海召开会议,审查了中国商飞关于该飞机批量生产的报告。据业内人士透露,C919有望在年内获得中国民航局的适航许可。

点评:据了解,目前C919飞机已有28家客户,总订单量达到了815架。同时设计团队的目标是在2021年向客户交付第一架飞机。另外,后期C919还将有发展型、高原型,甚至货机等不同系列的产品问世。

7、尿素丨22日,郑商所尿素期货主力合约涨停,报2848.0元/吨,主力合约再创历史新高。据了解,中秋节假日期间,印度RCF发布新一轮尿素进口招标报价截至10月1日,有效期至10月12日,最晚船期至11月11日,传闻目标采购量100多万吨。

点评:目前国内尿素日产仅13.5万吨,同比去年减少2万吨左右,供应紧张,加之近期集港货源较多,从而加重厂家惜货心理,部分厂暂不接单。另外国际尿素价格暴涨,亦利好国内尿素市场,促使其价格持续上涨,接下来继续关注国内尿素供应及印标动态。整体来看,尿素大量出口加剧国内供应紧张形势,助推尿素价格上涨,相关涉及尿素生产企业有望受益。

今日要闻前瞻

欧元区、英国、美国9月制造业和服务业PMI。英国央行利率决议。美国首申失业金人数。美国至9月17日当周EIA天然气库存。

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